Главная страница | Пресс-центр | Пресса о компании

Инвесторам дали добавки

Второй по величине в России производитель биодобавок, ОАО «Завод Экологической техники и экопитания «Диод», намерен вложить в развитие бизнеса до 2014 года 2,6 млрд руб. Часть средств компания привлечет за счет выпуска акций. Сегодня в ходе первичного размещения акций (IPO) «Диод» продал 10% акций, получив 297,4 млн рублей. Об этом сказано в сообщении компании. Всего было продано 9,15 млн акций по 32,5 рубля за бумагу. Как уточняет информагенство «Рейтер», компания продала вдвое меньше акций, чем планировала — Диод собирался разместить до 22,9 млн акций. Привлеченные деньги пойдут акционерам компании, а ближе к осени «Диод» намерен разместить допэмиссию объемом до $30 млн, которые направит на развитие бизнеса. По словам Алексея Курасова, руководителя управления корпоративных финансов ИК «Финам», выступающей посредником в IPO «Диода», размещение дополнительного выпуска компании откладывается из-за волатильности на мировых рынках, а продажа акций собственниками позволит создать публичную историю котировок акций. В результате нескольких выпусков акций доля основных акционеров снизится. Пока топ-менеджерам компании и членам их семей принадлежит 69% акций, членам совета директоров — 16%. Предполагается, что после первичного размещения и допэмиссии эти доли сократятся до 40% и 10% соответственно. Доля новых акционеров в капитале компании составит 42%. Привлеченные на бирже средства компания намерена направить на строительство в Подольском районе Московской области современного завода, работающего по международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Стоимость проекта оценивается как раз в $30 млн. Запуск производства намечен на 2014 год. Приоритетным направлением компания определила производство лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. Через четыре года «Диод» намерен выпустить на мировой рынок 18 оригинальных нелекарственных и 8 лекарственных препаратов, в том числе, с применением нанотехнологий. Доля компании на российском рынке биодобавок по итогам 2009 года составила 6%, а на рынке нелекарственных препаратов наружного применения — 3,4%. В структуре выручки компании по итогам 2009 года эти статьи занимают 78%. Амбициозные планы компании на быстрорастущем рынке не подкупили инвесторов. В 2009 году российский рынок фармацевтических продуктов и биологически активных добавок стал одним из самых динамичных в мире, по данным DSM Group и «IMS Health», мировой рынок вырос на 7%, в то время как российский рынок прибавил 17,5%. Впрочем, опыт предыдущих IPO в секторе инновационных компаний показывает, что спрос на бумаги таких компаний не высок. Поэтому цена акции в рамках первичного предложения ценных бумаг оказалась вблизи минимальной границы — 32,5 руб. Изначально целевую цену своих акций эмитент назначил в диапазоне 30,55-40,74 рубля, оценка ИК «Финам» составляла 33,08-42,23 рубля, БД «Открытие» — 22,95-40,74 рубля. По словам начальника отдела портфельного анализа ОАО Банк «Петрокоммерц» Евгения Дорофеева, это IPO будет исключительно спекулятивным. «Главными покупателями первичного размещения станут спекулянты с горизонтом вложения в две-три недели. Стратеги придут на SPO компании, надеясь, что к тому времени рынок уже успеет определиться с фундаментальной оценкой ее стоимости, — полагает господин Дорофеев. — При этом вряд ли второе размещение пройдет по цене много выше первого. Команда долгосрочных инвесторов будет формироваться позже. В силу планов стратегического перехода из сегмента БАДов в фармацевтический бизнес эмитент сейчас фактически находится в состоянии старт-апа». Справка БН: Компания «Диод» выпускает нелекарственные препараты и биодобавки под марками «Виардо», «Йод-Актив», «Капилар», «Фаза2» и является крупнейшим в мире производителем вещества-антиоксиданта дигидрокверцетина, который планирует поставлять на экспорт в Европу, США и Юго-Восточную Азию. «Диод» также владеет розничной сетью «Мир экологии». У компании 128 акционеров-физлиц, ни один из которых не контролирует компанию. Выручка «Диода» в 2009 году по МСФО составила 1,55 млрд рублей, чистая прибыль — 364 млн рублей. Автор: Николай Романов Источник: БН.ру	Пресс-релизы Новости Пресса о компании

Второй по величине в России производитель биодобавок, ОАО «Завод Экологической техники и экопитания «Диод», намерен вложить в развитие бизнеса до 2014 года 2,6 млрд руб. Часть средств компания привлечет за счет выпуска акций.

Сегодня в ходе первичного размещения акций (IPO) «Диод» продал 10% акций, получив 297,4 млн рублей. Об этом сказано в сообщении компании. Всего было продано 9,15 млн акций по 32,5 рубля за бумагу. Как уточняет информагенство «Рейтер», компания продала вдвое меньше акций, чем планировала — Диод собирался разместить до 22,9 млн акций. Привлеченные деньги пойдут акционерам компании, а ближе к осени «Диод» намерен разместить допэмиссию объемом до $30 млн, которые направит на развитие бизнеса. По словам Алексея Курасова, руководителя управления корпоративных финансов ИК «Финам», выступающей посредником в IPO «Диода», размещение дополнительного выпуска компании откладывается из-за волатильности на мировых рынках, а продажа акций собственниками позволит создать публичную историю котировок акций.

В результате нескольких выпусков акций доля основных акционеров снизится. Пока топ-менеджерам компании и членам их семей принадлежит 69% акций, членам совета директоров — 16%. Предполагается, что после первичного размещения и допэмиссии эти доли сократятся до 40% и 10% соответственно. Доля новых акционеров в капитале компании составит 42%.

Привлеченные на бирже средства компания намерена направить на строительство в Подольском районе Московской области современного завода, работающего по международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Стоимость проекта оценивается как раз в $30 млн. Запуск производства намечен на 2014 год. Приоритетным направлением компания определила производство лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. Через четыре года «Диод» намерен выпустить на мировой рынок 18 оригинальных нелекарственных и 8 лекарственных препаратов, в том числе, с применением нанотехнологий. Доля компании на российском рынке биодобавок по итогам 2009 года составила 6%, а на рынке нелекарственных препаратов наружного применения — 3,4%. В структуре выручки компании по итогам 2009 года эти статьи занимают 78%.

Амбициозные планы компании на быстрорастущем рынке не подкупили инвесторов. В 2009 году российский рынок фармацевтических продуктов и биологически активных добавок стал одним из самых динамичных в мире, по данным DSM Group и «IMS Health», мировой рынок вырос на 7%, в то время как российский рынок прибавил 17,5%. Впрочем, опыт предыдущих IPO в секторе инновационных компаний показывает, что спрос на бумаги таких компаний не высок. Поэтому цена акции в рамках первичного предложения ценных бумаг оказалась вблизи минимальной границы — 32,5 руб. Изначально целевую цену своих акций эмитент назначил в диапазоне 30,55-40,74 рубля, оценка ИК «Финам» составляла 33,08-42,23 рубля, БД «Открытие» — 22,95-40,74 рубля.

По словам начальника отдела портфельного анализа ОАО Банк «Петрокоммерц» Евгения Дорофеева, это IPO будет исключительно спекулятивным. «Главными покупателями первичного размещения станут спекулянты с горизонтом вложения в две-три недели. Стратеги придут на SPO компании, надеясь, что к тому времени рынок уже успеет определиться с фундаментальной оценкой ее стоимости, — полагает господин Дорофеев. — При этом вряд ли второе размещение пройдет по цене много выше первого. Команда долгосрочных инвесторов будет формироваться позже. В силу планов стратегического перехода из сегмента БАДов в фармацевтический бизнес эмитент сейчас фактически находится в состоянии старт-апа».

Справка БН:

Компания «Диод» выпускает нелекарственные препараты и биодобавки под марками «Виардо», «Йод-Актив», «Капилар», «Фаза2» и является крупнейшим в мире производителем вещества-антиоксиданта дигидрокверцетина, который планирует поставлять на экспорт в Европу, США и Юго-Восточную Азию. «Диод» также владеет розничной сетью «Мир экологии». У компании 128 акционеров-физлиц, ни один из которых не контролирует компанию. Выручка «Диода» в 2009 году по МСФО составила 1,55 млрд рублей, чистая прибыль — 364 млн рублей.

Автор: Николай Романов
Источник: БН.ру