Главная страница | Пресс-центр | Пресс-релизы
Объявленный диапазон размещения "ДИОДа" в рамках IPO составил 30,55-40,74 рубля за акцию
|
09.06.2010 9 июня на ММВБ состоялась презентация ОАО "ДИОД" для институциональных инвесторов. На мероприятии менеджмент компании представил стратегию развития бизнеса ОАО "ДИОД" на среднесрочную перспективу, а организаторы IPO озвучили детали публичного размещения ценных бумаг компании. Обыкновенные акции ОАО Завод экологической техники и экопитания "ДИОД" будут обращаться в секторе инновационных и растущих компаний (ИРК) ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Ценные бумаги эмитента включены в котировальный список "B". Менеджмент ОАО "ДИОД" планирует разместить на бирже до 25% от акционерного капитала компании, а до конца текущего года возможно размещение по открытой подписке акций дополнительной эмиссии в размере 23% от увеличенного акционерного капитала. Объявленный диапазон размещения акций составляет 30,55-40,74 руб. за акцию. Исходя из него, капитализация ОАО "ДИОД" составит 2,795-3,728 млрд руб. При этом, согласно оценкам Инвестиционной компании "ФИНАМ" (организатор размещения), ценовой диапазон размещаемых акций ОАО "ДИОД" составит 33,08-42,23 руб. за штуку. По расчетам Брокерского дома "ОТКРЫТИЕ" (продавец (соорганизатор)), справедливая оценка эмитента находится в ценовом коридоре 22,95-40,74 за акцию. Разница в оценках справедливой стоимости акций обусловлена использованием различных финансовых моделей и степени их влияния на ценные бумаги ОАО "ДИОД". В рамках презентации было официально объявлено об открытии книги заявок. Возможность подать заявку на приобретение акций ОАО "ДИОД" стала доступна с 12.00 9 июня. Закрытие книги заявок запланировано на 22 июня, а само IPO состоится 23 июня. Для обеспечения максимальной комфортности участия в IPO для инвесторов, организаторы обеспечили несколько вариантов подачи заявок. Они могут быть поданы по телефону, факсу, бумажным поручением в офисе организаторов либо через интернет. О высоком интересе инвесторов к участию в IPO одного из ведущих российских производителей товаров для здоровья свидетельствует существенный объем предварительных заявок, принятых еще до открытия книги. В частности, еще до объявления ценового диапазона и сроков размещения Инвестиционная компания "ФИНАМ" получила более 150 заявок от инвесторов на сумму около $3 млн. "Сейчас наша компания ориентирована не только на укрепление позиций на существующих рынках работы, но и освоение новых. За счет запуска ряда инновационных разработок мы планируем существенно укрепить свои позиции на рынках фармацевтики и активизировать работу в экспортном направлении. Кроме того, большое внимание будет уделено развитию сегментов активной косметики и лечебного питания. Здесь мы также имеем уникальные разработки с высоким экспортным потенциалом. Приобретение компанией публичного статуса открывает для нас возможности для получения дополнительного финансирования, необходимого для реализации наших инвестиционных планов", - говорит генеральный директор ОАО "ДИОД" Владимир Тихонов. "Мы планируем принимать активное участие в проектах ОАО "ДИОД". Компания обладает большими перспективами на международном рынке. Речь идет о высоком спросе на продукцию российских производителей в странах Юго-Восточной Азии. Есть перспективные проекты с Индией. С другой стороны, мы считаем, что весьма перспективна и стратегия "нишевого лидера", которой придерживается "ДИОД". Уверен, компания развивается в правильном направлении", - заявил в рамках проведенной встречи с инвесторами управляющий директор Государственной корпорации нанотехнологий ("РОСНАНО") Дионис Гордин. Вице-президент ММВБ Владимир Гусаков выразил надежду, что "предстоящее IPO ОАО "ДИОД" станет еще одной историей успеха Рынка инноваций и инвестиций ММВБ". Справка для редакторов: ОАО «ДИОД» - один из ведущих российских производителей товаров для сохранения здоровья. Компания производит нелекарственные препараты (6% российского рынка, по данным розничного аудита агентства DSM Group по итогам 2009 г.) – «Капилар», «Виардо», «Йод-Актив», «Фаза 2» и др., активную косметику (3,4% российского рынка), медицинскую технику, фармпрепараты («Гипоксен», «Мебикс», «Орвирем»), имеет собственную розничную сеть «Мир экологии». Компания является крупнейшим мировым производителем дигидрокверцетина (по данным обзора «Дигидрокверцетин (таксифолин). Обзор рынка» ГП «Черкасский НИИТЭХИМ, 2009 г.), который планируется поставлять на экспорт в США, Европу и Юго-Восточную Азию. По итогам 2009 года аудированная выручка ОАО «ДИОД» составила 1,559 млрд. рублей, EBITDA – 332 млн. рублей. Чистая прибыль компании за 2009 год по МСФО увеличилась на 20%, составив 364 млн. руб. IPO ОАО «ДИОД» состоится 23 июня. До 22 июня у инвесторов есть возможность подать заявку на приобретение акций компании. Организатором публичного размещения выступает ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», соорганизатором (продавцом) – ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».
Контакты:
|
